Фалинести. Волшебный город-дерево, самый огромный из всех, что видел Филлим за время своих странствий. Босмер прибыл сюда не так давно и не успел еще вдоволь насладиться живой легендой своего народа. Тогда, после выматывающего пути, его едва хватило, чтобы напроситься в гости к совершенно незнакомым соотечественникам и наутро отплатить им историей, да парой костяных наконечников для стрел. Потом была темноокая Наэлрин, нынешний древождь Фалинести, которой Филлим выразил глубочайшее искреннее сожаление - он и сам с удовольствием и восхищением посмотрел на то, как движется огромный дуб, но не в силах Прядильщика достучаться до Леса.
   Филлим искал ответы повсюду, без устали задавал вопросы, вглядывался в лица меров и редких людей, забредших по каким-то своим делам в валенвудский город, но не находил искомого. Зеленый Лес позвал его сюда, но, великий в своей мудрости, не позволил своему чаду в два счета справиться с заданием, хотя сам Филлим и не отказался бы от подсказки: одним видением и чувством надвигающейся беды эту самую беду не отвратишь. Ему бы еще один крючок, еще одну ниточку... "И'ффре, помоги!"
   С великим неудовольствием босмер спустился вниз, где у подножия Фалинести, как ядовитая зараза, уже выскочили иные постройки - крепкие, монументальные, так непохожие на те, что возводили сами лесные эльфы. За двести лет многое поменялось, в иные времена город растоптал бы эти камешки и не заметил, но не сейчас. "Подобное тянется к подобному", - мысленно заметил Прядильщик и, гордо подняв голову, да скрепя сердце, шагнул под каменный свод, надеясь отыскать свое видение в более подходящем месте.
   Уже довольно скоро босмер заблудился, плутая по незнакомой местности, но ни за что не желал в этом признаваться. В любом случае, в здании были окна, а значит - и ход наружу. Дальнейшие шаги Филлим решил не обдумывать, в случае чего - понадеяться на случай и решать проблемы по мере их поступления, ведь план, который срабатывал более чем в половине случаев, не мог быть плохим! Он всеми силами старался избежать столкновения с альтмерами, ни один из них не был тем эльфом, которого искал Филлим, а значит, потенциальные новые знакомые были бесполезны. Только раз кольнуло в груди, и босмер поспешил за очередной поворот, за которым его что-то ожидало...

- Я ищу мага! - Деловито заявил он жутковатого вида альтмеру, который возвышался над мелким Прядильщиком как скала. На самом деле у Филлима сердце в пятки ухнуло, когда он едва успел притормозить и не протаранить незнакомца. На мгновение у него в мозгу пролетели сотни картин со своей бесславной смертью, но признаться в этом босмер мог только самому себе. А с альтмера хватит и того, что тот на четверть выше и может смотреть на незваного гостя сверху вниз.
- Не простого мага. Он - мрачная тень, холод и зима, пришедшая в Валенвуд. Он несет зло, вы должны помочь мне.
   "Иначе мы все умрем."

Что ж, его не порубили на куски, не запинали, не выбросили в окно и не отрезали уши. Даже более того: выслушали и, судя по всему, заинтересовались! В который раз Филлим поблагодарил И'ффре за то, что тот наделил своего служителя острым чутьем: судя по всему, босмер выбрал для диалога лидера этой желтолицей стайки, остальные альтмеры слушались его, и босмер пока что мог не обращать внимания на свиту вожака, они не нападут без отмашки.
- Я один из Прядильщиков И'ффре, я из тех, кто хранит мудрость и память нашего народа, из тех, кто может видеть то, что еще скрыто. Мое имя - Филлим. Несколько дней назад мне было видение, я узрел лики тех, кто пришел издалека. Подобных им я еще не встречал в Валенвуде...
   Босмер вздрогнул и, поморщившись, неосознанно обхватил себя руками, словно ему стало холодно в светлых стенах посольства. Прикрыв глаза, он сделал пару глубоких вдохов и с прежним упрямством и наглостью посмотрел в лицо альтмера.
- Я знаю, большинство чужеземцев считают наши видения просто фантазией, но это не так. Я чувствовал... некое зло. Оно отравляло или еще отравит лес, а потом перекинется на весь остальной мир! Поэтому я должен отыскать кого-то, кто недавно прибыл сюда, в Фалинести. Здесь пересекаются пути. Вы верите мне?
   Альтмер мог рассмеяться и вытолкать Филлима взашей. Прядильщик не обиделся бы, не за что винить меров, с которыми не говорит Валенвуд, они не виноваты в своей слепоте. А мог ведь и убить глупого выскочку, чтобы не тревожил умы и мысли: и тем самым навлечь беду на Лес. Филлим поступал более чем безрассудно, но даже понимая это, уже не мог отступить - он не представлял, где еще может отыскать свою иголку, как не в этом конкретном стоге сена.

Прядильщику оставалось только разочарованно вздохнуть. Эти альтмеры ничем не отличались ото всех остальных, они тоже не понимали важности его видения, не верили ему ни на миг. О чем с ними вообще можно было разговаривать в таком случае? Уж лучше вернуться к древождю, но, с другой стороны, у нее своих дел невпроворот.
- Это не вы, - Отмахнулся Филлим от снисходительного тона собеседника, но на всякий случай внимательно оглядел лица присутствующих и каждому заглянул в глаза. - Он наверняка маскируется под одного из альтмеров, но я могу опознать его, если увижу.
   Интуиция молчала, не желая помогать босмеру, даже чувство опасности притупилось, зачарованное мягкими нотками в голосе альмера. Филлим остался один в осином гнезде, но отчего-то был твердо уверен в том, что Лес, которого здесь не было, все равно присмотрит за ним. Думать иначе было уж слишком страшно: в некоторых старых сказках альтмеры отнюдь не отличались любовью к ближнему своему.
   Быть избранным оказалось слишком накладным делом. В песнях не пелось о трудностях пути, о том, как гудят ноги, как чешется голова от подцепленных откуда-то блох, как бурчит в животе после неудачной охоты. Филлим никак не подходил для подвига, хоть и не раз мечтал об этом. Неужели Валенвуд немного промахнулся с Прядильщиком? Или на самом деле ему требовалось не идти напролом самому, а как раз найти такого героя и просто направлять его?.. "И почему хорошие мысли приходят так поздно..."
- Я не причиню никому вреда. Мне просто надо найти этого мага. Кхм... Отойдите, пожалуйста, вы заслонили мне дорогу.
   Если это бронированное желтое деревце ему не может помочь, то придется действовать самому. Вот только обойти альтмеров и продолжить свое путешествие оказалось той еще проблемой.